2023 年，正在全球地缘冲突频发、世界经济增速放缓的布景下，中国取俄罗斯双边商业额同比大幅增加。此中，中国对俄罗斯的出口额达到 1109。7 亿美元，同比增加 46。9%。但进入 2024 年，双边商业增加势头显著放缓。

　　硅片和多晶硅是光伏财产链的焦点原材料，钨是高端制制和军工范畴的主要材料，中国光伏、高端制制、军工等相关行业企业可能面对出口市场受阻、市场份额被挤压的环境。

　　中东是过去两年中国企业出海的又一个抢手方针区域市场。中国正在中东区域影响力的提拔，为企业出海中东创制了敌对的空气。但巴以冲突对中东多国经济形成了必然的冲击，供应链和运输成本的上升，也正在必然程度上影响了该地域取中国的商业合做。

　　2024 年 7 月起，泰国针对农业、消费品和工业产物实施了更严酷的律例和查抄办法，截至 2024 年 12 月，这些办法已使“低质量中国商品”进口量削减了 20%。此外，泰国还对价钱低于 1500 泰铢（约合人平易近币 317 元）的商品征收 7% 的（VAT），以廉价商品的进口。[6]？。

　　东友邦家正在地舆上是中国的“近邻”，也是“一带一”的主要节点，越南、泰国、马来西亚等国也是近年来中国企业“出海”的抢手目标地。

　　例如，法国以担心为由，中国企业参取环节能源根本设备扶植，包罗核能和可再生能源项目；中国参取 5G 根本设备、电动汽车电池和其他环节行业项目，虽然没有间接提高关税，但针对进口和投资实施了间接。

　　“最低限度宽免”轨制就是跨境电商卖家们常说的“小包免税”—— 800 美金宽免条例，正在此政策下，金额低于 800 美金的小包裹，能够无需缴纳关税和其他税费，且不经海关查抄地进入美国市场。而一旦打消“小额包裹免税”优惠的政策落地，亚马逊、SHEIN、TEMU、阿里速卖通等平台上的跨境卖家将遭到间接冲击。

　　12 月 10 日，泰国财务部颁布发表，对中国进口商品由本来随机抽检，变为实施 100％ 全数查抄，包罗进口文件和价钱消息。

　　2024 年秋季，俄罗斯符拉迪沃斯托克（海参崴）海关办公室将包含圆形或扭转元件的家具五金（包罗滑轨等根基部件），从头归类为“轴承”，导致家具五金零部件的关税从 0% 大幅添加至 55。65%，而且该关税政策能够逃溯至 2021 年以前的进口商业，给进口商和制制商带来了严沉的财政挑和，而大约 90% 的中国度具五金通过该办公室进口。[9]！

　　2024 年 9 月13 日，拜登正式颁布发表对中国产物大幅上调进口关税，同日发布了称，表白拜登将采纳步履来处理中国跨境电商平台为代表的企业对“最低限度宽免”免税进口政策的问题，并暗示争取正在岁尾前通过全面的立法。（即“913 新政”）。

　　自 2017 年美中商业摩擦迸发以来，美国对中国进口的依赖下降，而对墨西哥的进口量激增。基于美墨加和谈（USMCA）和 INMEX 打算，墨西哥成为很多跨境商品的转口商业国。

　　然而，2024 年 12 月 19 日，墨西哥总统 Claudia Sheinbaum 签订了一项法案，颁布发表当即对包罗中国正在内国度的服拆进口提高关税，最高达 35%。同时，INMEX 打算的合用范畴也被大幅缩减，这对依赖该渠道避税的跨境电商企业形成挑和。

　　PVC 和磺化萘甲醛是我国出口到沙特的主要工业原料，普遍用于建建、电子和混凝土改性剂等范畴。沙特对这类商品加税，间接冲击了我国正在这些行业的出口合作力。

　　此外，值得留意的是，全球各区域市场对于跨境电商行业的监管遍及趋严，对中国出海品牌和跨境卖家提出了更严酷的要求。

　　美国仍是我国第一大商品出口商业目标国，统计期间出口商业额为 5246。6 亿美元，约占出口商业总额的 14。7%。

　　分区域来看，东盟、美国、欧盟仍是我国 TOP3 商品出口商业市场，2024 年三大市场出口商业额累计约占我国同期出口商业总额的 45。5%。

　　此外，2024 年 11 月 29 日，越南议会还通过税法批改案，提出打消低成本进口商品的免税政策（即小额包裹免税政策），并将于 2025 年 7 月 1 日实施新方案（税率从 8% 提高至 10%）。且自 2025 年起，跨境电商平台必需为卖家代扣代缴税款，并演讲所扣税额。[4]。

　　正在特朗普正式上任之际，白鲸出海拾掇了过去两年影响中国企业出海的、抢手区域市场的相关政策变化，供出海行业小伙伴们参考。本文可能无法涵盖所有出海目标地的所有变化，欢送领会相关消息的伴侣正在评论区留言弥补。

　　2024 年 10 月，巴西对钢铁、光纤电缆等中国产物征收反推销关税，以“冲击推销行为”，巴西当地财产免受低价中国商品涌入的影响。此外，为应对中国电动汽车的涌入，巴西正在 2024 年将电动汽车进口关税从 10% 提高到 18%，并打算到 2026 年进一步提高到 35%。[8]。

　　此中，东盟是我国最大的进出口商业伙伴，且增速迅猛。2024 年，我国出口东友邦家商品商业累计金额约 5865。2 亿美元，同比增加 12%。

　　拉丁美洲具有复杂的生齿基数，2024 年生齿总量已跨越 6。7 亿，特别是年轻生齿占比力高，社交很是普及，且巴西、墨西哥等国人均 P 跨越 1 万美元，具有广漠的市场空间。这也是过去几年 SHEIN、TEMU、快手等中国企业很是注沉拉美市场的缘由。

　　各种迹象表白，正在全球从义的“夹击”之下，部门海外消费市场进口中国商品的成本将提拔，“价廉”很难再成为中国商品博得市场的独一倚仗。

　　据国投证券消息，仅 2023 年一年，全世界添加的财产政策，就从 1 月份的 100 摆布，添加至 1600-1700 摆布，全球商业从义的暗流涌动。而正在美国尘埃落定之后、特朗普走顿时任之前，又有多国接踵颁布发表或实施了对中国进口商品的关税调整政策、或商业办法。

　　此外，此两项虽不是明白针对中国而实施的，但明显曾经为可能呈现的商业摩擦做好了政策预备。

　　紧接着 12 月 16 日，沙特外贸总局再发通知布告，颁布发表对原产于或进口自中国的聚氯乙烯（PVC）涂层纺织品或织物产物，按照到岸价征收为期五年的反推销税，加纳税率为 25。56～51%，且不低于 2。06～3。0 沙特里亚尔/千克。[7]。

　　具体而言，为加强本身供应链韧性、削减对中国的依赖，欧盟正在对华政策上采纳了一系列“防御性经济办法”，例如外国间接投资审查机制、5G“东西箱”和“反东西”等，以欧友邦家环节行业和根本设备“免受外部”。

　　虽然正在近几天 TikTok 美国一波十八折的封禁风浪中，特朗普似乎是以一个“者”的姿势呈现，但要晓得，也恰是特朗普本人正在上一任期扣动了 TikTok “不卖就禁”的扳机。

　　据不完全统计，正在方才过去的这一年，全球共有 78 个国度和地域举行了 83 场全平易近性选举，此中就包罗全球注目的美国。成果不出所料，从义、反全球化海潮正在多个国度的选举中有所表现，特别特朗普“二进宫”，更被美国出名智库欧亚集团（Eurasia Group）列为 2025 年最大的风险之一，无机会深刻影响将来全球、经济款式和营商。

　　也同样是特朗普，正在 2018 年签订总统备忘录，美国商业代表按照“301条目”对中国启动查询拜访，拉开了本轮中美商业摩擦的序幕。包罗近期全球多个国度接踵出台新的商业政策，也正在某种程度上，被认为是对美国新任的回应。

　　2024 年，两国商业额 1。74 万亿元人平易近币（2448 亿美元），较 2023 年增加 2。9%，此中，中国对俄罗斯的出口增加 4。1%，取 2023 年 53。9% 的增幅比拟显著放缓。[8]。

　　按照海关总署发布的数据，2024 年，我国累计出口商品商业总额约 3。58 万亿美元，同比增加 5。9%。[1]。

　　这一变化可能遭到 2024 年俄罗斯通缩率高企、消费者采办力下降、同时国际领取坚苦的影响。另一方面，之间商业合做也并非一帆风顺。

　　但出海人是做者见过的最乐不雅、且变通的一群人，大师一方面相信“此处不留爷，自有留爷处”，我们总能正在夹缝中找到发展空间；另一方面，即便得到了价钱劣势，我们也实实正在正在地具有成本劣势，外部的围逃切断大概反而能倒逼 Made in China 向品牌化转型，这大概也是出海企业实正的出。

　　除了欧盟全体政策之外，部门欧洲国度如法国、等，也按照各自国度的好处，沉点对环节根本设备和计谋性财产，实施了有针对性的办法。

　　例如，正在 2024 年 8 月越南带领人对中国进行国是拜候期间，越南和中国签订了答应越南农产物（包罗新颖椰子、冷冻榴莲和养殖鳄鱼）出口到中国市场的和谈。

　　此外，还将对 B2C 电商进话柄施更严酷的演讲要乞降税务监管。据墨西哥国度税务总局的最新通知布告，自 2025 年 1 月 1 日起，所有通过电商平台发卖商品的外国企业（即包罗亚马逊、SHEIN、TEMU 等正在内电商平台上的所有跨境卖家）将被征收 16% 的（VAT）。

　　但跟着美国商业政策包罗美中商业关系的变化，部门东友邦家可能会因供应链和商业流向转移而受益，但也有部门国度可能因美国立场的变化，而调整取中国的商业关系，值得我们亲近关心。具体来看。

　　需要留意的是，越南近年正正在逐渐加强对跨境电商行业的监管，以本土制制商的好处。例如，始于 2021 年、并于 2022 年正式生效的第 85 号，所有正在越南开展电子商务办事的外国平台必需正在工贸部注册，并正在越南设立代表处或授权代表。根据该，2024 年 12 月，越南暂停了 Temu 和 SHEIN 正在越南的营业，缘由是该公司未能正在 11 月底前完成注册。

　　此中，增加幅度最大的国度是巴西，增速达 22%；越南紧随其后，增速为 17。7%；此外，东友邦家中，印尼、马来西亚、泰国也都实现了两位数增加。

　　2024 年 10 月，土耳其对部门从中国进口的钢铁产物征收反推销税，税率从 6。10% 至 43。31% 不等。这一决定旨正在回应当地出产商的赞扬，防止不公允合作，国内钢铁财产免受中国低价进口的冲击。

　　2024 年 12 月 11 日，美国商业代表办公室发布声明称，颠末拜登为期四年的审查，美国将从 2025 年岁首年月起头，提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部门钨产物的进口关税。硅片和多晶硅的关税税率将提高到 50%，部门钨产物的关税税率将提高到 25%。[2][3]！

　　降幅最大的是荷兰，下降 9%，其次是南非，降幅 7。8%，此外，日韩的商品出口商业额也均有分歧程度的下降。

　　此外，土耳其将海外电商购物的免税额度从本来的 150 欧元大幅下调至 30 欧元，取此同时，对于通过邮政或快递体例进入土耳其的跨境小包裹，税率从本来的 30% 上调至 60%，新规已于 2024 年 8 月 20 日正式生效。

　　全体来看，欧美等发财国度市场对中国的出口，次要集中正在通信、半导体、新能源（包罗电动车）等科技及先辈制制相关范畴；而来自觉展中国度市场的则次要集中正在基建相关、及廉价消费品范畴。

　　2024 年全球“黑天鹅”事务频发，给中国出海企业带来很多预料之外的挑和。那么 2025 年会不会对我们好一点？很可惜，可能不会。

　　2024 年 7 月，印尼出台政策以削减中国正在镍矿开采和加工项目中的持股比例。这一计谋旨正在共同国际社会削减中国正在电动车供应链中的影响，同时使印尼财产合适美国税收激励的资历。

　　2024 年 12 月 3 日，沙特外贸总局（GAFT）颁布发表对原产于或出口自中国的进口磺化萘甲醛 (SNF) （一种混凝土改良剂）征收 18。12% 至 34% 的最终反推销税，持续五年。

　　从商品出口商业增加率来看，近两年出海抢手目标地——拉丁美洲和东盟，本年仍维持了高速增加，而客岁的增加黑马俄罗斯，本年增速大幅放缓。

　　2023 年 9 月，欧盟对中国电动汽车制制商倡议反补助查询拜访，来由是“担忧大量国度补助帮帮这些中国公司减弱欧洲的合作敌手”。到 2024 年 6 月，欧盟委员会颁布发表对中国制制的电动汽车征收额外关税，自 2024 年 7 月 4 日起生效，税率最高可达 38。1%，具体关税包罗比亚迪 17。4%、吉利 19。9% 和上汽 37。6%。

　　特朗普还曾暗示，将正在上任后对中国进口商品额外征收 10% 的关税，做为其商业政策议程的一部门。对此，经济学界和支流认为，特朗普大体上会兑现竞选期间的许诺，至于具体能兑现到什么程度，我们将亲近关心特朗普上任后的政策动向。

　　2024 年 6 月，印尼颁布发表打算对多种进口商品（包罗鞋类、服拆、纺织品、化妆品和陶瓷）征收 100% 至 200% 的保障性关税。小型和中型企业（MSME）免受来自中国、越南和孟加拉国的进口商品冲击。[5]。

　　2024 年 8 月，欧盟对中国进口生物柴油征收 12。8% 至 36。4% 的反推销关税，以致中国对欧盟的生物柴油出口大幅下降；9 月，欧盟对从中国进口的低成本硬木胶合板展开反推销查询拜访，具体办法估计将正在查询拜访竣事后发布。

　　2024 年 6 月，土耳其颁布发表对从中国进口的乘用车（包罗电动汽车）加征 40% 的附加关税，自 2024 年 7 月 7 日生效，每辆车至多征收 7000 美元。这一办法旨正在国内汽车制制商，同时削减土耳其的经常账户赤字。

　　自 2023 年 10 月 1 日起，俄罗斯点窜了平行进口车，奇瑞、长安、星途、吉利、坦克、凯翼、春风、岚图等十余个中国汽车品牌不再合用平行进口模式，使得进口流程变得繁琐复杂。